Όταν μια δημόσια προσφορά συγκεντρώνει τέτοια ζήτηση μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, τότε κάτι σημαντικό συμβαίνει στην αγορά. Και η IPO της Capital Maritime Finance (CMF), του Βαγγέλη Μαρινάκη, έκλεισε με αριθμούς που δύσκολα περνούν απαρατήρητοι!
- Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, οι εγγραφές έφτασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ η εταιρεία άντλησε 300 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Με άλλα λόγια, η ζήτηση ξεπέρασε κατά πολύ το ποσό που επιδίωκε να συγκεντρώσει η έκδοση.
Το μεγάλο στοίχημα, όμως, δεν ήταν μόνο τα κεφάλαια των ισχυρών. Ήταν να κινητοποιηθεί και ο Έλληνας ιδιώτης επενδυτής, σε μια περίοδο που η χρηματιστηριακή συγκυρία δεν προσφέρει εύκολες συγκινήσεις. Οι εγγραφές του εγχώριου retail ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ, με περίπου 14.000 ιδιώτες να συμμετέχουν στη διαδικασία. Ένας αριθμός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί περίπου στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών.
- Στο κάδρο βρίσκονται και ισχυρά επιχειρηματικά ονόματα, όπως οι Βαρδινογιάννης, Κόκκαλης, Μυτιληναίος και Περιστέρης, που αναφέρονται μεταξύ των cornerstone επενδυτών, με δυνητικές τοποθετήσεις έως 70 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στα διεθνή funds. Η Marshall Wace φέρεται να υπέβαλε εγγραφή 10 εκατ. ευρώ, ενώ Covalis, Lexcor Capital και Eaton Vance εμφανίζονται με σημαντικά αιτήματα συμμετοχής. Η επιλογή του ελληνικού Χρηματιστηρίου ως πρώτης αγοράς εισαγωγής δίνει επιπλέον βάρος στην κίνηση.
Τώρα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στην κατανομή. Οι ενδείξεις για αναλογία περίπου μίας μετοχής ανά τρεις ζητούμενες για τους ιδιώτες και μίας ανά έξι για τους θεσμικούς μένει να επιβεβαιωθούν. Το ταμείο, άλλωστε, γίνεται πάντα στο τέλος!
