Η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση senior preferred ομολογιών ύψους 400 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή της θέση στις διεθνείς αγορές.
- Η έκδοση, με σταθερό επιτόκιο και απόδοση 3,50%, λήγει το 2029, ενώ προβλέπεται δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης από το 2028. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη Morgan Stanley, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.
Ενδεικτικό είναι ότι το 95% της έκδοσης καλύφθηκε από το εξωτερικό, με ισχυρή συμμετοχή επενδυτών από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την κεντρική Ευρώπη.
- Οι ομολογίες θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Λουξεμβούργου, ενισχύοντας την πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια.
Η επιτυχία της έκδοσης εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση και στήριξη της αναπτυξιακής της πορείας τα επόμενα χρόνια.
