Ισχυρό μήνυμα από τις διεθνείς αγορές έλαβε η Alpha Bank, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση τη νέα της έξοδο για την άντληση 700 εκατ. ευρώ μέσω Senior Preferred ομολόγου διάρκειας 4,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς οι προσφορές στο βιβλίο ξεπέρασαν τα 2,9 δισ. ευρώ, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται περισσότερες από τέσσερις φορές. Η έντονη ζήτηση επέτρεψε στην τράπεζα να περιορίσει σημαντικά το κόστος χρηματοδότησης.
Η αρχική καθοδήγηση βρισκόταν στις 115 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap, ενώ η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στις 85 μονάδες βάσης. Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Alpha Bank σε αντίστοιχη έκδοση, στοιχείο που αποτυπώνει το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών.
Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά σε πρόταση εξαγοράς υφιστάμενων Senior Preferred ομολόγων ύψους 500 εκατ. ευρώ, τα οποία λήγουν το 2028.
Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενεργού διαχείρισης των υποχρεώσεων και στην κάλυψη των απαιτήσεων MREL. Στην έκδοση συμμετείχαν οι AXIA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS και UniCredit.
