Ηχηρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τις αγορές έλαβε η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την τιμολόγηση νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς οι συνολικές εντολές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας περισσότερες από πέντε φορές το ποσό της έκδοσης. Το ομόλογο έχει διάρκεια έξι ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε, ενώ το ετήσιο σταθερό κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4%.
- Η τιμή διάθεσης ανήλθε στο 99,902%, ενώ το πιστωτικό περιθώριο έκλεισε στις 90 μονάδες βάσης, σημαντικά χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο των 115-120 μονάδων.
Πρόκειται μάλιστα για το χαμηλότερο περιθώριο που έχει πετύχει ποτέ η Πειραιώς σε αντίστοιχη έκδοση, αλλά και για ιστορικά χαμηλή επίδοση στην ελληνική αγορά για ομόλογο ανάλογης διάρκειας.
Στην έκδοση συμμετείχαν περισσότεροι από 130 θεσμικοί επενδυτές, με το 85% να προέρχεται από το εξωτερικό. Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς για το 2026, μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.
