Πλώρη για το χρηματιστήριο του Όσλο βάζει η Capital Tankers του ομίλου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η εταιρεία, με assets που αποτιμούνται σε περίπου 13,4 δισ. δολάρια, προχωρά σε προσφορά μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με στόχο την άντληση εσόδων ύψους 345 εκατ. δολαρίων, αλλά και με επόμενο βήμα την εισαγωγή της εταιρείας των μετοχών της εταιρείας στο Euronext Growth Oslo.
Η νέα εταιρεία του ομίλου του κ. Μαρινάκη διαθέτει ιδιόκτητο στόλο από 30 δεξαμενόπλοια, εκ των οποίων τρία πλοία επιχειρούν ήδη, και πέντε πλοία θα παραδοθούν σύντομα, ενώ 22 πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Ειδικότερα τα πλοία αυτά αφορούν 12 VLCC, 10 Suezmax και οκτώ Aframax/LR2
Επιπλέον η εταιρεία διαθέτει 13 δικαιώματα προαίρεσης για τη ναυπήγηση επιπλέον δεξαμενόπλοιων, τα οποία μπορούν να ασκηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Επισημαίνεται ότι ο ναυτιλιακός όμιλος του κ. Μαρινάκη προχώρησε πρόσφατα σε κατάθεση παραγγελίας για 11 σούπερ τάνκερ (VLCC) σε ναυπηγεία στη Κίνα.
Επενδυτικά χαρακτηριστικά
Σύμφωνα με τα ενημερωτικά στοιχεία η πλειονότητα του στόλου είναι ικανή για καύση LNG διπλού καυσίμου (LNG dual-fuel) ή LNG-ready και εξοπλισμένη με συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers), στοιχείο που υποστηρίζει βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση, μειωμένες εκπομπές και ενισχυμένη εμπορική επίδοση.
Η εμπορική στρατηγική περιλαμβάνει έκθεση στη spot και βραχυπρόθεσμη αγορά, υποστηριζόμενη από ανταγωνιστική δομή λειτουργικού κόστους.
Η στοχευόμενη μερισματική πολιτική προβλέπει διανομές περίπου 30–40% των ελεύθερων ταμειακών ροών προς ίδια κεφάλαια (free cash flow to equity), μετά την αφαίρεση κεφαλαίου κίνησης και λοιπών αποθεματικών όπως θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη φάση ναυπήγησης, αυξανόμενες σε περίπου 70–80% όταν ο στόλος θα έχει παραδοθεί πλήρως.
Η Capital Tankers προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επένδυσης στον νεότερο και τεχνολογικά πλέον προηγμένο στόλο δεξαμενόπλοιων αργού στις χρηματιστηριακές αγορές, με την υποστήριξη μιας από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως, με ισχυρό δυναμικό δημιουργίας ταμειακών ροών, ελκυστική αποτίμηση, 13 δικαιώματα προαίρεσης για ναυπήγηση πλοίων και σαφή δέσμευση για αποδόσεις προς τους μετόχους, δήλωσε ο CEO, Τζέρι Καλογηράτος.
Μετά την εισαγωγή, η εταιρεία προτίθεται να εξετάσει, σε μεταγενέστερο χρόνο, αναβάθμιση εισαγωγής (uplisting) στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Όσλο, καθώς και πιθανή διπλή εισαγωγή στις ΗΠΑ, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων και εταιρικών αποφάσεων, καθώς και των συνθηκών της αγοράς.
Επισημαίνεται ότι μια ακόμη ναυτιλιακή εταιρεία του ομιλου η Capital Clean Energy Partners είναι ήδη εισηγμένη στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ (NASDAQ).
