Aυξημένο είναι το ενδιαφέρον για το νέο ομόλογο των €250 εκατ. της Capital Clean Energy Carriers του Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, το ποσό έχει ήδη καλυφθεί μία φορά από τις πρώτες ώρες της δεύτερης ημέρας διαπραγμάτευσης.Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, τα εξασφαλισμένα έσοδα που αγγίζουν τα 3 δισ. δολάρια, και η ανάπτυξη της αγοράς του αμερικανικού LNG προσελκύουν το ενδιαφέρον θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών, ενώ και το εξαιρετικό track record στις διεθνής χρηματαγορές που έχει ο βασικός μέτοχος της Capital Clean Energy Carriers ενισχύει την αξιοπιστία της έκδοσης.
- Οι κύριοι ενδιαφερόμενοι ανήκουν στο Retail, καθώς το εύρος απόδοσης που έχει υπολογιστεί μεταξύ του 3,75% και 4,05% αξιολογείται ως ιδιαίτερα ελκυστικό από τους ιδιώτες επενδυτές.
Υπενθυμίζεται πως η διάρκεια του ομολόγου θα είναι επταετής, ενώ το ποσό της έκδοσης θα κατανεμηθεί ως εξής: Το μεγαλύτερο μέρος, που είναι € 152 εκατ. και ανέρχονται στο 62,7 των αντληθησομένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του Ομολόγου που είχε εκδώσει η CPLP Shipping Holdings PLC το 2021. Απο αυτά τα € 20 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της CECC για κεφάλαιο κίνησης, ενώ €70 εκατ., δηλαδή κοντά στο ένα τρίτο των αντληθησωμένων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, για τη χρηματοδότηση μέρους του τμήματος υπό ναυπήγηση πλοίων που απέκτησε πρόσφατα οι θυγατρικές της CECC.
Με την κίνηση αυτή η Capital Product Partners L.P. θα αποκτήσει το απαραίτητο “καύσιμο” ώστε να εμπλουτίσει το στόλο της με νέα πλοία LNG, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού της πλάνου. Σε αυτό εντάσσονται 18 νεότευκτα πλοία αξίας 3 δισ. € με τα 9 εξ αυτών να είναι LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 LNG/C τελευταίας γενιάς και 3 LCO2/πολλαπλών αερίων.
